Al borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside únicamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades cubiertas por cúpulas de cristal. Más allá de las cúpulas existen feroces licántropos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos de dentro, existe una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar maná, otorgándoles habilidades que superan los límites humanos y les ayuda enormemente a derrotar a los licántropos.
Ya con 13 años de edad, la noble Melida Angel aún no ha manifestado su maná, y asiste a una academia de élite donde es maltratada por su falta. Para ayudarla, la familia Angel le ordena a Kufa Vampir que se convierta en la tutora de Melida. Si bien Kufa parece ser un mero mentor, un motivo oculto se esconde detrás de su trabajo: asesinarla si confirma que no posee maná.
La investigación de Kufa finalmente lo lleva a determinar que debe eliminar a Melida. Sin embargo, Kufa se sorprende por su determinación inquebrantable, su espíritu y su fe en sí misma cuando la ve en una pelea, eligiendo en cambio ofrecer una forma en que ella pueda manifestar su magia. Mientras Melida aprende a usar maná con la ayuda de las enseñanzas de Kufa, Kufa abandona su misión y pone en peligro todo para mantener su descubrimiento de Melida en el desconocido para la familia Angel y su propio gremio. Sin embargo, tanto Kufa como Melida pronto se darán cuenta de que ocultar su secreto no será el único desafío al que se enfrentarán, ya que problemas imprevistos los esperan a la vuelta de la esquina.