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En el siglo XXI, la existencia de animales-humanos salió a la luz después de haber estado oculta en la oscuridad de la historia. Michiru vivía la vida como una humana normal, hasta que un día se convierte repentinamente en una tanuki-humana. Se escapa y se refugia en una zona especial de la ciudad llamada "Ciudad Anima" que se creó hace 10 años para que los animales-humanos pudieran vivir como ellos mismos. Allí Michiru conoce a Shirou, un lobo-humano que odia a los humanos. A través de Shirou, Michiru empieza a conocer las preocupaciones, el estilo de vida y las alegrías de los animales-humanos. Mientras Michiru y Shirou intentan averiguar por qué Michiru se ha convertido de repente en un animal-humano, se ven envueltos inesperadamente en un gran incidente.

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