Los súcubos, dullahans, mujeres de la nieve y vampiros son seres un poco diferentes de los humanos, y se les llama semihumanos o, como se abrevia últimamente, demis. Desde que Tetsuo descubrió la existencia de los demis, vive obsesionado con ellos, así que cuando unas chicas demis llegan al instituto en el que trabaja, su sueño parece hacerse realidad. Pero estas demis tienen los mismos problemas que cualquier adolescente normal, además de tener que lidiar con los problemas que generan sus habilidades supernaturales.